Comment organiser les informations de compte

Comment organiser les informations de compte


Suivi de vos dossiers financiers est une partie importante de leur organisme d'attache. Ayant toutes vos informations financières importantes en un seul endroit vous aidera à rester organisé et de s'assurer que l'information est facilement accessible en cas d'urgence. Prendre le temps d'organiser vos informations de compte dans un inventaire financier est une excellente façon d'obtenir vos dossiers financiers dans l'ordre.

Instructions

•Gather les plus récentes déclarations ou informations de compte concernant tous vos comptes financiers, y compris les comptes bancaires, comptes de placement, immobilier, biens personnels, comptes de carte de crédit et des documents juridiques concernant votre succession.

•Gather les coordonnées de tous les individus et les entreprises qui n'ont rien à voir avec vos comptes financiers, y compris des banques, des sociétés d'investissement, des conseillers financiers et des avocats.

•Créer une page dans votre carnet de notes pour chaque compte que vous détenez ou des biens que vous possédez. Sur chaque page incluent le nom du compte ou une description de la propriété, le numéro de compte, coordonnées de la société, adresse du site Web, informations de connexion (le cas échéant) et toute autre information importante se rapportant à ce compte particulier.

•Rangez votre inventaire financier en une boîte de serrure coffre ou dans un tiroir de bureau fermé pour protéger vos données confidentielles.

•Prenez soin qu'au moins une autre personne sait que votre stock financier existe et où il est stocké, en cas d'urgence.


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